1樓：匿名使用者
理財規劃師為所有與個人理財有關的事情提供建議，包括預算、債務、遺產規劃、教育儲蓄、退休計劃、員工福利、稅務規劃、保險和投資。在金融規劃領域最流行的專業名稱是註冊金融規劃師(cfp)。
提供全面、持續的財務規劃服務並結合投資管理的人是財富經理。
理財顧問是隸屬於理財規劃師下的一個職位 ，是服務，有任何問題都會盡力幫你解決 ，沒有硬性要求一定會幫你規劃 。
2樓：帳號已登出
理財規劃師只負責規劃部負責執行，理財顧問可以為客戶提供理財方面的政策和最新訊息，而財富經理則負責客戶的資金管理和投資。
3樓：軒轅族長
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
理財顧問是指私人銀行或者某些經紀公司授予員工的頭銜。
私人財富管理師pwm是指利用法律和金融工具幫助客戶合理配置家庭資產、降低財富風險、以實現家庭風險轉移、稅務規劃、資產保全及財富傳承的目的從業人員。
4樓：你還好嗎
兩者之間是有一定的區別，首先就是理財顧問這是為別人進行服務和理財方面的知識，但是財富經理確實可以說對財富進行了正確的管理。
什麼是理財規劃師
5樓：暴走的蝸牛
理財規劃師(financial planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。
按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
什麼是理財規劃師？
6樓：一秒的心痛
分類： 商業/理財 >>個人理財。
問題描述：什麼是理財規劃師？學這個有什麼用？
解析： 理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。具體工作就是運用專業知識幫助客戶在其可接受的風險範圍內進行有效、合理的規劃，為客戶設計出優化組合的資金管理方案，從而使客戶獲得理想的回報，實現自己的理財目標，免受財務困擾。
理財規劃師最早出現在美國，並與醫生、律師等一樣成為較受歡迎的職業。我國理財規劃師是近幾年才出現的，目前金融理財人員大多行使的是單項職能，不能滿足人們不斷看漲的理財服務需要。據專業理財**的一項調查表明，人們在沒有得到專業理財人員的指導和諮詢時，一生中損失的個人財產高達20％甚至100％。
為提高我國理財人員的綜合素質，國家勞動和社會保障部出臺《理財規劃師國家職業標準》，並在全國開展職業鑑定試點工作，湖北省成為首批試點省份。湖北新海天財富管理****負責人介紹，理財規劃師是一個專業性極強的職業，從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉**、**、債券、外匯等金融業務領域，並保持高水準職業道德，這樣才能真正做好理財規劃。
國家理財規劃師（chfp）和註冊理財規劃師（CFP）的報名條
丿願得丶伊人心 高階註冊金融理財規劃師 獲得註冊金融理財規劃師執業資格二年以上者 本科畢業三年，從事相關工作 專科畢業五年，從事相關工作 優秀業績的人員經批准 凡滿足上述條件之一者,均可報名參加高階註冊金融理財規劃師執業資格認證 註冊金融理財規劃師 獲得金融理財規劃師執業資格二年以上者 本科畢業二年...
什麼是理財規劃師，什麼叫理財規劃師？
相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧 理財規劃師 financial planner 是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理 技術和方法，針對個人 家庭以及中小企業 機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。...
金融理財師理財規劃師區別，理財規劃師和金融理財師有什麼區別？
子車博易訾冠 金融理財師是中國金融理財標準委員會推出的理財師國際標準的認證體系，理財規劃師是國家勞動與社會保障部推出的本土化的理財師資格認證體系，不是一個婆婆的。課程內容相差不大，但就其認證標準化 正規化來講還是金融理財師afp和國際金融理財師cfp認證，但費用較高。 現在有bfp afp cfp ...