1樓：左路7號
想做理財規劃師，我覺得首先要弄清楚理財規劃師究竟是做什麼的。中國金融理財標準委員會對於金融理財的定義是這樣的：金融理財是指理財專業人士通過收集客戶家庭狀況、財務狀況和生涯目標等資料，與客戶共同界定其理財目標及優先 順序，明確客戶的風險屬性，分析和評估客戶的財務狀況，為客戶量身定製合適的理財方案 並及時執行、監控和調整，最終滿足客戶人生不同階段的財務需求的綜合金融服務。
這段話可能比較囉嗦，我的理解就是：為客戶提供綜合金融服務的專業人士。
作為金融機構的從業人員來講，賣產品無可厚非，因為你可能沒有那麼多的時間和精力來替客戶做系統的規劃，即便你有，客戶也不見得願意讓你規劃，他們通常都只想要你告訴他們哪些產品收益高風險低。即便如此，我個人建議，你也要儘量站在客戶角度，系統地替客戶做下些規劃，然後把產品嵌入到這些規劃中去，這樣才是一個長久的客情關係，你的職業生涯才有可能走得更遠。
2樓：匿名使用者
保險公司，上到公司的頭，下到最下面的人，
無論他們自稱什麼職位頭銜，
文員、助理、兼職、內勤、售後、財務、行政、人事、主管、司機（汗）、營銷精英、招聘專員、保障專員、輔導專員、資料錄入、理財顧問（汗）、儲備幹部、管理培訓生、職業經理人（汗）、養老金髮放員（汗）。。。
無一例外的是叫你lass測試，叫你交錢，叫你培訓，叫你考證，拉你去做那種成天到處推銷保險，自己卻：
1，沒有底薪（責任底薪，你要賣出多少業績才能拿到底薪），2，沒有勞動合同（簽訂**合同，勞動法管不了），3，沒有福利（底薪都沒有，談什麼福利），
4，沒有社保（不是勞動關係，沒有社保），
5，不是保險公司正式員工（一個營業部，一個主任或者經理都能打著旗號招人）。
每天的交通費**費拉客戶搞活動的費用都要自己出，賣出保險給你高額提成，賣不出去一分錢不會發給你的保險**人。
3樓：邵麥蒙敏叡
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。就是應客戶的個人理財規劃的要求，運用理財規劃的流程，幫助客戶設計和規劃資產配置，實現其理財目標。
4樓：縱茜衛問薇
現在保險業的竟爭非常厲害，各大保險公司都在四處挖人，誰擁有的業務員數量多，誰佔有市場的機率就相對會大（理論上是這樣的）因為你做了保險以後，你首先會認同保險，你有可能會給自己買，或者會動員家人，親戚買，不管是出於被保險的目的還是為了業績。所以你首先就有可能成了該公司的客戶。這也是保險公司到處攬人的一個目的。
現在你只要在網上發個簡歷就會有若干個保險公司給你打**，什麼儲備經理，理財規劃師等等。其實都是業務員
5樓：鍾採春乾遠
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
6樓：匿名使用者
打算試一試 個人感覺這個行業還算 朝陽
雖然以前的負面報道不少
但畢竟這麼多年這個行業還在一直髮展
能存在 就有存在的價值和道理
佛曰 我不下地獄 .....
7樓：闞夏煙房超
保險公司的理財規劃師是區別與保險業務員的，首先，其資格不一樣，考取和擁有的國家承認的從業資格證書不一樣，理財規劃師要難於和高於保險從業人員資格證書；其次，服務物件不一樣，理財規劃師服務的是高階壽險客戶群體，資產一般在500萬元以上，而保險業務員則不分，主要根據其個人能力和性格特點確定其服務群體；再次，佣金和薪資水平不一樣，理財規劃師的年薪資一般在10萬元以上，而保險業務員則不一定，根據其付出多少來決定其年佣金，一般來說，從事理財規劃，先叢最基礎的保險業務員做起，經過幾年社會經驗和金融保險理財知識後再做理財規劃師.希望你能看清楚招聘廣告上的職位要求和條件，莫盲從，願我的回答能釋你之疑惑。
8樓：匿名使用者
理財規劃師不是這麼簡單的
從你描述看出 長城公司是在欺騙你去做業務，不是做理財規劃師
9樓：匿名使用者
保險公司的理財規劃師，是保險**人的另外一個稱呼，專業還是賣保險的，理財規劃師聽著高大上一點
現在有人專門考註冊保險規劃師，還是可以的
保險公司的理財規劃師是做什麼的？
10樓：匿名使用者
保險公司的理財規劃師是區別與保險業務員的，首先，其資格不一樣，考取和擁有的國家承認的從業資格證書不一樣，理財規劃師要難於和高於保險從業人員資格證書；其次，服務物件不一樣，理財規劃師服務的是高階壽險客戶群體，資產一般在500萬元以上，而保險業務員則不分，主要根據其個人能力和性格特點確定其服務群體；再次，佣金和薪資水平不一樣，理財規劃師的年薪資一般在10萬元以上，而保險業務員則不一定，根據其付出多少來決定其年佣金，一般來說，從事理財規劃，先叢最基礎的保險業務員做起，經過幾年社會經驗和金融保險理財知識後再做理財規劃師.希望你能看清楚招聘廣告上的職位要求和條件，莫盲從，願我的回答能釋你之疑惑。
銀行的理財規劃師是做什麼的？
11樓：高頓財經教育
理財規劃師(financial planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。
12樓：才拔庹海秋
你是afp還是cfp？
保險公司理財產品可靠嗎，保險公司裡的理財產品靠譜嗎？謝謝了
廣發 一般情況下，目前基本上產品都是有風險的，除非合同文字協議上註明是保本產品，沒有註明的都是有本金損失的風險，具體風險程度要視產品的投資標的範圍，投資需謹慎。購買理財產品前，建議您閱讀合同，留意投資標的範圍，風險介紹等。 薄荷保 保險公司賣的理財產品大多是可靠的。風險低，高收益的理財產品全在這裡了...
保險公司的理財產品安全嗎
小狗資訊科技保險諮詢 需要說明的是，保險公司理財保險產品都是有一定的風險的，主要是看風險的大小不同。為什麼我不建議你買理財型的保險 廣發 一般情況下，目前基本上產品都是有風險的，除非合同文字協議上註明是保本產品，沒有註明的都是有本金損失的風險，具體風險程度要視產品的投資標的範圍，投資需謹慎。購買理財...
哪家保險公司的保險好，汽車買哪個保險公司的保險好
記住保險公司都是沒問題的，保障一切看合同 每家保險公司都有自己的可取之處，隨著我國金融業的發展,各種保險公司如雨後春筍般現身市場,其中既有國有保險公司,又有股份制保險公司和外資保險公司,使得投保人有了很大的選擇餘地,但同時也面臨著更多的困惑,應該怎樣選擇保險公司呢?消費者不妨從以下幾方面來衡量 資產...