1樓：律翱支真一
培訓沒有用,遠端也沒有用,不如結合實際和社會熱點,自己看看書.
你自己要有目標,是什麼理財顧問?房產銷售也是理財,**理財,外匯理財,好多好多,也可以考一考cfp,afp
如何成為一名優秀的理財顧問
2樓：jackyxu樂園
我個人理解是這樣的
你要了解你所處行業的理財產品內容
完善的金融知識框架
每天的積累，如巨集觀經濟面知識，時政新聞，經濟新聞，金融工具的知識等來豐富你的金融知識框架
增加談資，談資**你的專業能力，專業能力來自你每天的積累
分析能力，與客戶溝通時對客戶個人及家庭財務狀況的分析，分析其需求，然後通過不同產品的組合來出具理財規劃方案，滿足客戶的需求
不同金融行業的知識，看是否能對自己所處行業進行知識補充，增長見識。
要系統學習金融知識，可以通過考理財類證書，通過課程學習，能夠快速搭建金融知識體系。
理財類證書比較多，我朋友考過rfp註冊財務策劃師，屬於國際理財認證，含金量比較高，後續繼續教育落地實操做不錯，你可以去 rfp中國管理中心** 去了解下詳細內容。
以上為我個人的一些建議，希望對你有所幫助
3樓：匿名使用者
專業的知識，這個是基礎
豐富的經驗，這個需要時間積累
出色的表達溝通能力，有了以上兩條，還要能把以上兩條給發揮出來，讓客戶理解和接受
如何成為一名理財顧問？
如何成為一名優秀的管理諮詢顧問，如何成為一名優秀的諮詢顧問
微數網路 隨著市場的不斷髮展，越來越多的企業發現了定位諮詢的重要性，開始尋求定位諮詢公司的合作與協助。定位諮詢公司的最大任務就是幫助企業確立自身的戰略定位。不少企業決策者對戰略定位存在著一定的誤讀，譬如有的將企業的發展目標 經營指標當成戰略方向，有的將營銷定位與戰略定位混淆等等。這就促成了企業決策者...
如何成為一名業務高手，如何成為一名銷售高手
1 我必須要有一個良好的習慣 我堅信好的習慣一定可以成就我美好的人生 2 我要每天都有明確的目標 我堅信不知道做什麼就等於什麼都做不好 3 我要時刻保持最佳狀態 我堅信一流的狀態可以說服所以的客戶 4 我要立刻行動，說到做到，決不拖延 我堅信所有的想法唯有立刻行動才可快速達成 5 我要堅定信念，永不...
如何成為一名律師，如何自學成為一名律師？
曉夢餘殘溫 a 要成為中華人民共和國的執業律師，必須獲得 中華人民共和國律師執業證 b 以下就取得 律師執業證 的步驟予以說明。1 通過國家司法考試 2 取得 法律職業資格證 3 聯絡律師師事務所，申請實習。申請被獲准後，向律師協會領取 申請律師執業人員實習證 4 在實習期內，接受律協組織的統一培訓...